Fontes do sector dixeron que se CPO se converte nunha arquitectura común para os futuros servidores de IA, é probable que Nvidia asegure a capacidade de substrato de gama alta por adiantado mediante contratos a longo prazo, prepagos e asociacións estratéxicas máis profundas, co obxectivo de evitar as limitacións de subministración que se observaban anteriormente nos envases CoWoS e na memoria HBM.
A análise de Commercial Times indica que a adopción de AI GPU, ASIC e tecnoloxía CPO podería desencadear unha nova rolda de escaseza de substratos de embalaxe ABF de gama alta en 2027. En comparación cos substratos utilizados nas CPU tradicionais, os substratos necesarios para os chips AI son de maior superficie e teñen máis capas, o que aumenta o consumo de material ABF de cinco a dez veces.A medida que os mercados de chips de intelixencia artificial e chips de rede de gama alta seguen a expandirse, a oferta limitada de substratos ABF de gama alta pode persistir durante un período prolongado.
Nvidia e os principais provedores de servizos na nube seguen buscando unha maior eficiencia de implantación de rack e un menor consumo de enerxía global.Como resultado, a capacidade de fundición, a memoria de alto ancho de banda de HBM, a fibra óptica, os módulos ópticos e os substratos ABF están a converterse cada vez máis en recursos estratéxicos que as principais empresas de intelixencia artificial se están movendo para asegurar antes de tempo.
Para reforzar a súa folla de ruta de comunicacións ópticas de alta velocidade, Nvidia ampliou recentemente a súa cadea de subministración de compoñentes ópticos.Segundo Commercial Times, a compañía afondou a súa asociación con Corning para ampliar a capacidade de produción de compoñentes de comunicación óptica utilizados nos centros de datos de intelixencia artificial, apoiando a subministración de produtos de interconexión de alta velocidade de próxima xeración.CNBC informou de que Corning construíu tres novas instalacións de produción en Texas e Carolina do Norte, que se espera que creen máis de 3.000 postos de traballo unha vez rematadas.
TrendForce tamén informou de que Nvidia finalizou un plan de investimento de 4.000 millóns de dólares relacionado, co financiamento que se dividirá entre Lumentum e Coherent.Nvidia tamén asinou acordos de adquisición a longo prazo coas dúas empresas para garantir o acceso prioritario a láseres e compoñentes ópticos de gama alta.Estes movementos mostran o impulso de Nvidia para construír a subministración de compoñentes de interconexión óptica básica e afondar a súa posición nas tecnoloxías fotónicas e láser de próxima xeración.
TrendForce prevé que a penetración de CPO no mercado de módulos ópticos do centro de datos de intelixencia artificial aumentará de forma constante, e a súa cota de mercado espérase que alcance o 35% para 2030.