O 4 de xullo, fontes da industria confirmaron que o negocio de fundición de Samsung Electronics implementou regras de asignación de capacidade para certos nós de proceso avanzados, xa que a crecente demanda de chips AI e unha concentración de pedidos de empresas tecnolóxicas globais continúan estrangulando a oferta. Baixo o novo marco de asignación, a capacidade dirixirse principalmente a clientes principais establecidos, mentres que os pedidos de novos clientes serán aceptados de maneira selectiva.
Os informes indican que a actual falta de capacidade está concentrada principalmente no proceso avanzado de 4 nm de Samsung. A capacidade de produción de 4 nm SF4X para este ano xa foi completamente reservada, mentres que a capacidade do ano completo 2027 tamén foi asegurada con antelación por clientes, deixando sen espazo dispoñible para novos pedidos de grandes volumes. A utilización en algúns dos liñas avanzadas de 8 nm maduras de Samsung tamén se aproxima á capacidade total, ampliando ainda máis a diferenza entre oferta e demanda.
A estrutura da demanda cambiou de forma significativa. No pasado, os pedidos de nó avanzado eran principalmente impulsados por procesadores de aplicación para smartphones. A actual demanda está agora liderada por aceleradores de AI, chips de computación HPC e dispositivos de computación dedicados baseados en ASIC, con Nvidia, Google, Tesla, a startup de AI Groq e outras empresas que continúan aumentando os volumes de pedidos.
En resposta ás limitacións de capacidade, Samsung Foundry axustou a súa estratexia de intake de pedidos e programación de produción adoptando un modelo de asignación máis selectivo. Dentro do seu marco de capacidade limitada, a empresa está priorizando clientes existentes de longo prazo, proxectos de AI de alto valor e grandes pedidos de grao automotivo a longo prazo. Para clientes de primeira vez, Samsung xa non está aceptando pedidos de maneira ampla e, en vez diso, asignará capacidade limitada só a socios seleccionados con perspectivas de proxecto claras e volumes de pedidos significativos.
Fontes da industria dixéron que o mecanismo de asignación será implementado formalmente a partir de 2026. A empresa espera concentrar a produción en masa en menor número de proxectos estandarizados de clientes principais, reducindo as perdas de eficiencia causadas por frecuentes cambios nas liñas de produción para diversos pedidos de pequenos lotes.
Os datos dos pedidos tamén reflicten a actual falta da industria. Un funcionario da industria surcoreana revelou que o actual backlog de pedidos de Samsung Foundry está estimado en uns 50 billóns de won. Apoiado por un crecemento continuo nos pedidos de chips AI, o negocio espera lograr a rentabilidade operativa no cuarto trimestre de 2026.
Samsung Foundry está actualmente en produción en masa estable para os chips de conducción autónoma de Tesla e os chips de inferencia de AI de Groq, mentres profundiza na cooperación na procesamento de 4 nm con Nvidia, Google e outras empresas tecnolóxicas globais líderes.
A nivel da industria, a capacidade de nó avanzado de TSMC mantívose completamente cargada durante un período prolongado, o que levou as empresas globais a diversificar as súas cadeas de subministración. Moitos clientes están recurrindo a Samsung como unha fonte secundaria de fundición para distribuir pedidos, intensificando aínda máis a presión sobre a capacidade dos procesos avanzados de Samsung. As empresas de deseño sen fábricas de Corea tamén están enfrentando prazos de entrega de fundición máis longos e unha asignación de capacidade máis apertada, empurrando a cadea de subministración máis ampla a un mercado de vendedores.